¿Qué es un robot de Forex y cómo funciona?

Los robots de Forex imitan el software de trading algorítmico de los traders institucionales. Estos robots de Forex han evolucionado porque los sistemas manuales no manejan de manera eficiente ciertas funciones de trading. Gracias a la llegada de la Inteligencia Artificial, los sistemas de trading automatizados se han convertido en una alternativa viable y rápidamente se están volviendo más avanzados y eficientes.

Este artículo tiene como objetivo profundizar en el mundo de los robots de Forex y ayudar al usuario a comprender qué implica el diseño y el desarrollo de los mejores robots de trading de Forex.

¿Qué es un robot de trading de forex?

Un robot de Forex es un software basado en computadora que comunica las órdenes del trader de compra o venta a un broker y las órdenes para salir de esos trades al servidor del broker.

Por lo tanto, un robot de forex o un bot de trading de forex es un software informático que hace trading con divisas o activos CFD para el trader de forex de manera automática. En este artículo, “robots de forex” y “asesores expertos” significan lo mismo y pueden usarse indistintamente.

Algunos también pueden usar “software algorítmico” para describir el software de trading automatizado, pero generalmente se les llama “robots de Forex”.

No importa mucho cómo lo llames: robot de Forex, bot de Forex, bot de trading, asesor experto o software algorítmico. Lo que importa es que esta herramienta analiza, abre y maneja de forma autónoma las trades en nombre del trader de acuerdo con un conjunto de instrucciones.

Los robots de Forex generan señales de compra y venta después de analizar el mercado. Las órdenes se ejecutan automáticamente en la terminal de trading después de conectarse con los servidores del bróker de Forex. Como parte de su función, un robot de Forex debe crear un precio de entrada, un tamaño de posición y un precio de salida.

Los robots de Forex se hicieron populares cuando con el tiempo se hizo más evidente que gran parte de la funcionalidad del proceso de trading se ve obstaculizada por la composición de los seres humanos. A veces, los traders dudan de sí mismos y entran demasiado tarde o demasiado pronto en un trade. Las emociones entran en juego, y también está el componente del manejo del riesgo que muchos traders, incluso los avanzados, necesitan ayuda para calcular o cumplir. Por estos motivos, los robots de Forex aparecieron en el mercado.

En resumen, los robots de Forex tienen algunos méritos que los sitúan por encima del trading manual:

• No hay emociones involucradas, sólo un conjunto de parámetros ejecutados para automatizar estrategias de trading.
• Los robots de Forex pueden funcionar día y noche sin cansarse, especialmente cuando están conectados a servicios VPS de Forex.
• Pueden mejorarse con algunos retoques de su código, a diferencia de los humanos, que probablemente necesiten desaprender algunas cosas y luego volver a entrenarse para mejorar.
• Se pueden poner a trabajar para hacer trading en una cuenta, y ocuparse como herramientas para atraer dinero extra (más sobre esto más adelante).

¿Cómo funcionan los robots de Forex en el trading de divisas?

En términos generales, hay dos métodos por los que se utilizan los robots de Forex para operar con divisas. El primer método es un modelo basado en la velocidad, conocido como trading de alta frecuencia.

1. Trading de alta frecuencia

Los traders institucionales suelen implementar este método de trading algorítmico de forex porque tienen los recursos para reducir la latencia en el proceso de trading. La latencia es el tiempo que transcurre hasta que las órdenes se transmiten desde la estación de trading a los servidores del bróker y de regreso a la estación de trading como ejecución.

Este método de trading algorítmico aprovecha la latencia para entrar en el mercado antes que los demás y descargar las posiciones en otros participantes que vayan a entrar, normalmente por una ganancia que procede del diferencial de precios que ha producido la ventaja de velocidad.

Por el contrario, los traders minoristas carecen de los recursos necesarios para reducir la latencia. Este grupo de traders tendrá que recurrir al segundo método de trading con robots, que es el método de baja frecuencia.

2. Trading de baja frecuencia

En este caso, el trader confía en el sistema de trading y no en los recursos que reducen la latencia. En el caso de los robots de trading de baja frecuencia, los sistemas de trading se basan en distintos modelos para su funcionamiento.

Los robots de Forex trading pueden basarse en el trading de noticias (es decir, los fundamentos y las noticias macroeconómicas), el análisis técnico, los modelos estadísticos u otros índices microestructurales, como el arbitraje de precios y la información del libro de órdenes.

¿Cómo funcionan los modelos de robots de Forex en el trading minorista?

Aquí tienes más detalles sobre cómo funciona el modelo de robot de Forex de baja frecuencia.

1. Fundamentos del mercado/noticias macroeconómicas

Los robots de Forex basados en noticias macroeconómicas son poco comunes y más difíciles de crear. Esto se debe a que las noticias macroeconómicas son dinámicas e impactan el mercado de forex de diferentes maneras. Por ejemplo, un comunicado de prensa podría tener un impacto bajo en el mercado un año y convertirse en una noticia de alto impacto el año siguiente.

Por ejemplo, la inflación es la noticia macroeconómica más importante que afecta al mercado en el momento de escribir estas líneas. Tres años antes no tenía este nivel de impacto en el mercado.

Si basas un robot de forex en esta métrica, los resultados variarán en función de la variación del impacto en el mercado. Por eso los robots basados en noticias macroeconómicas no son los mejores robots de trading de Forex que existen.

2. Análisis técnico

El análisis técnico estudia la acción de los precios en los gráficos para determinar si surgen patrones que se repitan. Una de las premisas del análisis técnico es que la historia se repite.

En otras palabras, es probable que una formación de precio específica en el gráfico que produzca un resultado particular produzca el mismo resultado la próxima vez que aparezca. La naturaleza repetitiva de dichas formaciones permite programar los robots de forex de acuerdo con los parámetros establecidos que guían la formación de estos patrones de precios.

El robot está codificado para reconocer este patrón y hacer trading según el resultado deseado. A veces, se añaden ajustes de indicadores a la mezcla para mejorar el análisis y el resultado de dichas trades.

La forma más común de crear un EA para el mercado de forex minorista es utilizar análisis técnicos e indicadores para crear robots de trading de forex. De hecho, la mayoría de las estrategias de trading algorítmico se basan en esto.

A continuación se muestra un fragmento de código muy simplificado que le pide a un robot de trading de Forex que ingrese a un trade utilizando un cruce de media móvil. Este método describe los parámetros para que el robot de Forex complete la entrada de un trade o la abandone.

if (!CanProcess(bar) || prevBar == bar)

    return;

if (_shortSMA[prevBar - 1] > longSma[prevBar -1] && shortSma[prevBar} <= _longSma[prevBar])

    //cross down

    OpenPosition(OrderDirections.Sell);

if (_shortSMA[prevBar - 1] < longSma[prevBar -1] && shortSma[prevBar} => _longSma[prevBar])

    //cross up

    OpenPosition(OrderDirections.Buy);

3. Microestructura del mercado

La microestructura de los mercados ofrece una visión microscópica de cómo se realizan los trades en el mercado de forex y cómo funciona el proceso de órdenes de compraventa en las bolsas. Los mercados son un entorno de suma cero. Por cada compra, debe haber un vendedor correspondiente. Y por cada vendedor, debe haber un comprador.

Como el mercado mundial no tiene una ubicación centralizada ni un único comprador o vendedor, habrá diferencias mínimas de precios entre los activos. Hay intermediarios, operadores de mesas de negociación y otros agentes más destacados a los que los brokers e intermediarios más pequeños transfieren los riesgos.

Normalmente, las mesas de negociación cumplen las órdenes o las pasan si constituyen un riesgo. Los precios de los activos pueden formarse de varias maneras. Hay costes de transacción. Las órdenes de trading se manejan de forma diferente según el método de transmisión de la orden (mesa de negociación, procesamiento directo, etc.). Todo esto crea vías para lagunas en la fijación de precios a niveles micro. Estas lagunas son pequeñas y no duran mucho, por lo que no pueden explotarse utilizando sistemas manuales.

Estas lagunas, como las diferencias de precios entre bolsas o los retrasos en la transmisión de datos de precios entre plataformas, sólo pueden aprovecharse utilizando software de trading automatizado, como los robots de trading de Forex.

4. Modelos estadísticos

Los métodos estadísticos no son muy populares entre los traders minoristas, pero se utilizan ampliamente en el trading institucional. Los modelos estadísticos/matemáticos describen, infieren y predicen las probabilidades de que se produzcan resultados específicos en el mercado. Utilizan varios métodos, incluida la correlación de mercado.

¿Cuáles son los pros y los contras de utilizar un robot gratuito para operar en Forex?

Utilizar un robot de Forex gratuito tiene sus pros y sus contras. La pregunta a la que hay que responder es: ¿por qué iba alguien a regalar robots de Forex gratuitos si se ha invertido cierto trabajo en ello? Los robots de forex gratuitos son una característica de los servicios de valor añadido en el mercado de Forex que se centran en la provisión de señales o en la copia de trades.

Normalmente, se ofrece al trader la posibilidad de recibir señales de trading de robots de Forex a cambio de algún tipo de valor por su parte, como abrir una cuenta con un determinado broker de Forex o suscribirse mensualmente a un proveedor de servicios de señales de Forex. Éstas son las únicas condiciones que proporcionan acceso gratuito a los robots que realizan trades de Forex automatizadas.

Entonces, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de utilizar robots de Forex gratuitos?

Pros

• No hay ningún coste para el trader en términos de desarrollo de EA.
• Los más destacados pueden ofrecer señales de copia de trades sobre su potencial prometido.

Contras

• ¿Has oído alguna vez el dicho “obtienes lo que pagas”? Lamentablemente, esto es cierto cuando se trata de robots de trading gratuitos, ya que la mayoría de ellos no duran nada.
• Un robot de Forex “gratuito” puede no ser realmente gratuito. Puedes estar pagando más en el futuro por su uso continuado en términos de otros costos asociados a un servicio de valor añadido.

¿Cómo ganar dinero con las señales de Forex utilizando un robot de Forex?

Ganar dinero con las señales de Forex utilizando un robot de Forex gratuito es un proceso de cuatro pasos:

1. Diseñar, probar y depurar el robot de Forex
2. Genera un historial de trading rentable con el robot, preferiblemente de más de 6 meses.
3. Incluye el asesor experto en una plataforma de copia de trades o anúncialo en Internet como producto independiente.
4. Genera clientes potenciales y conviértelos en suscriptores que pagan dinero por utilizar tu producto periódicamente.

Una ventaja de utilizar un robot de forex gratuito es que puede servir como una buena herramienta de marketing para los proveedores de señales de forex o servicios de copia de trades. Esto es especialmente cierto si desarrollas un robot de trading de este tipo.

Supongamos que puede desarrollar un robot de trading de forex que sea prudente con el mercado, basado en modelos estadísticos probados y rentable a largo plazo. En ese caso, puede usarlo para atraer a otros traders para que se suscriban a su servicio.

La parte más difícil del proceso es desarrollar un buen robot de Forex. Este robot debe

• Ser prudente con el mercado (es decir, debe tener una base sólida en los fundamentos macroeconómicos del par de divisas que se va a negociar). En otras palabras, la estructura analítica del robot debe coincidir con las noticias.
• Supera varias pruebas de estrategia que se ajustan a modelos estadísticos probados. Esto se ocupa, entre otras cosas, del aspecto del manejo del riesgo en el rendimiento del robot de Forex.
• Se construye con herramientas de software y hardware accesibles para todos los traders minoristas. Aquí es donde entra en juego el entorno de codificación Metaquotes Language (MQL) para el software de trading MT4 y MT5.

Cuando se ha construido un robot de trading de Forex de este tipo, puede desplegarse para conseguir resultados de trading rentables durante un periodo razonablemente largo. Esto demuestra resistencia y un buen rendimiento que pasa la prueba del tiempo. Luego puede utilizarse para atraer a suscriptores de pago como parte de un servicio de copia de trades. Lo bueno de estos robots es que pueden alojarse en servicios VPS de Forex para garantizar un rendimiento ininterrumpido, incluso cuando las computadoras maestra o esclava no estén encendidas.

¿Es bueno el robot para hacer trading en Forex?

Un robot de Forex es bueno para operar en Forex, ya que elimina las trampas emocionales que llevan a los traders de Forex a tomar malas decisiones y los errores de trading que acaban en pérdidas. Un robot de Forex también permite reproducir una y otra vez un patrón repetitivo de trading rentable. Las trades con robots de Forex también tienen la ventaja añadida de que se despliegan 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de una red VPS de Forex.

¿Cuál es el mejor robot de trading para Forex?

El mejor robot de trading para operar con pares de divisas en el mercado de Forex debe ser prudente con el mercado, basarse en un modelo estadístico sólido y utilizar herramientas que estén a disposición del trader minorista. Aquí encontrarás un análisis más detallado sobre el mejor robot para hacer trading en el mercado de Forex.

¿Cuánto cuesta un robot de Forex?

El costo de los robots automatizados de trading de Forex difiere de un proveedor a otro. Algunos se ofrecen gratuitamente como parte de la suscripción a un servicio de copia de trades, mientras que otros pueden costar desde unos cientos hasta miles de dólares.

¿Cómo consigo un robot de Forex?

Puede hacer que un programador diseñe un bot de Forex para usted utilizando los lenguajes de programación MQL4 (MT4) o C# (MT5). Alternativamente, puede comprar cualquiera de los mejores bots de trading de Forex disponibles comercialmente que se muestran en algunos sitios web respetables. Sin embargo, la primera opción es la preferida ya que usted tendrá el control del código y el programador puede traducir sus ideas en un producto funcional.

Conclusión

Los robots de Forex son programas informáticos automatizados que se utilizan para hacer trading en el mercado de Forex. El término “robots de Forex” también puede incluir el software de trading de alta frecuencia utilizado por las empresas institucionales. Sin embargo, mientras que las instituciones utilizan su software algorítmico para hacer trading a alta velocidad, los robots de Forex utilizados por los traders minoristas se basan en parámetros de estrategia de trading y manejo de riesgo.

El desarrollo de los robots de Forex se basa en varios modelos. Independientemente del modelo, la estructura del robot de Forex es la misma: utiliza información de codificación que aprovecha las herramientas, fuentes de datos precisas y una teoría de diseño.